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안녕하세요, 레드우드입니다.

 

아비트럼 거버넌스 논란과 함께 마켓 메이커이면서 암호화폐 시장에 유동성을 공급하는 네덜란드 금융 거래회사인 윈터뮤트(Wintermute)에 관심이 가고 있는데요. 

FTX 사태 이후 아직 끝나지 않은 시장의 불안정성, 불투명함, 신뢰 하락이 회복할 수 있을지, 또 어디서 새로운 폭탄이 만들어지고 있는지 알아보겠습니다.

 

윈터뮤트는 어떤 회사?

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윈터뮤트는 세계를 선도하는 알고리즘 트레이딩 마켓 메이커이고, 2020년 하반기 기준 거래량은 700억 달러 수준이었으나, 2021년 일일 평균 거래량은 40억 달러를 넘었어요.

 

윈터뮤트가 가장 크게 성장한 것은 테라의 스테이블 코인 붕괴 사건이 있을 때였는데요. CEO인 Gaevoy와 아내이자 COO인 Marina Gurevich는 미리 계획을 세웠어요.

테라의 블록체인 기술과 윈터뮤트 거래 시스템을 통합하였고, 거래 알고리즘을 위해 4,000줄의 코드를 작성했어요. 인공지능 거래 개념이라고 보시면 됩니다.

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1달러 페깅이 깨지면서 폭락하는 동안 윈터뮤트는 10~15% 이익을 반복적으로 내면서 수천만 달러의 이익을 얻었죠. 2019년만 해도 거래할 수 있는 금액이 50만 달러이고 이익이 1만 달러 이하였어요.

 

몇 년 동안 만든 차익 거래(거래소 간 가격 차이로 이익 창출)기술과 코로나 이후 유동성이 더 큰 이익이 날 수 있는 시스템을 만들어준 것이죠.

 

암호화폐 시장에 어떤 영향을 주고 있을까?

윈터뮤트는 30개 이상의 거래소와 연결되어 있고, 350개 이상의 토큰을 거래하고 있는데요. 토큰 발행자, 대출 기관, 거래소와 밀접한 관련이 있다는 뜻이죠.

21년 상승장에 6억 달러 이상의 순이익을 거두었고, 주주들에게 3천만 달러 이상을 배당했지만, 2022년 하락장을 피할 수 없었고, 해커에 의해 1억 6천만 달러 피해를 보기도 했어요.

순식간에 수익성이 전부 사라져버린 것이죠. 충분한 현금과 낮은 부채로 안전하다고 말하고 있지만, FTX 파산처럼 암호화폐 시장엔 무슨 일이 일어날지 전혀 알 수가 없습니다.

CEO, COO 부부는 전문 트레이더를 대상으로 하는 파생 상품 거래소 시작을 진지하게 고려하고 있다고 하고, 고객 자금 보관은 다른 구조로 관리한다고 합니다.

즉, 다음에 다시 올 강세장을 준비하고 있는 것이죠. 미래 바이낸스보다 더 큰 영향력을 끼칠 수 있을지 모르지만, 또 다른 FTX가 될 것이란 의견도 많아요.

 

윈터뮤트는 다를까?

불투명함과 중앙 집중적이었던 FTX, 또 다시 탈중앙화로 떠오르고 있는 아비트럼, 모든 사건들과 연관이 있는 윈터뮤트는 다를까요?

아직까지는 크게 다르지 않다고 생각해요. 지금은 거래에 집중하고 있지만, 거래소까지 만들어 운영한다면, FTX의 절차를 다시 밟을지도 모릅니다.

망했던 회사들과 달리 투명하고 낮은 부채로 안전하게 운영한다면, 가장 크게 성장할 금융회사 중 하나일 것 같습니다.

 


위 정보는 투자에 대한 이해를 돕기 위해서 제공하는 것으로, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 제공되는 정보는 오류 또는 지연이 발생할 수 있으며, 에임리치는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.

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